涤纶短纤维行业下游细分市场需求分析及趋势预测

　　1、我国是全球涤纶短纤维的主要供应国

　　我国化学纤维产量规模整体呈现不断增长的态势，2016-2022 年，国内化学纤维产量从 4,886.36 万吨增长到 6,697.80 万吨，年复合增长率为 5.40%。作为全球化学纤维的主要供应国家，中国化学纤维产量在全球占比最高，2021 年我国化学纤维的产量占全球产量的比例达 75.97%。涤纶在化学纤维领域占据重要地位，是化学纤维产品构成中主要细分产品类别，2021 年涤纶在国内化学纤维产量所占比重高达 82.20%。

　　近年来，我国涤纶产量规模在总体上呈现上升态势，2016-2018 年国内涤纶产量增长势头平稳，处于小幅增长的运行阶段。2019 年国内涤纶产量增长较快，达到 4,751.00 万吨，2020-2021 年中国涤纶产量保持增长趋势，2021 年增长到5,363.00 万吨，2022年我国涤纶产量为5343万吨。

　　作为涤纶的主要细分类别，涤纶短纤维是重要的纺织、无纺织等产品生产的原材料，下游应用领域广泛。我国是全球涤纶短纤维的主要供应国，我国涤纶短纤维产量占全球涤纶短纤维产量的比重达到60%以上。

　　作为全球主要的涤纶短纤维生产国家，我国的涤纶短纤维积极向海外出口，2016-2019 年出口量维持在 100.00 万吨左右，2020 年涤纶短纤维出口呈现一定程度的下滑。2021 年我国出口量恢复至 94.71 万吨，2022 年出口量进一步恢复至 99.60 万吨。

　　2017-2022年我国涤纶短纤维出口数量

　　2、下游细分市场应用需求分析及预测

　　作为重要的工业材料，涤纶短纤维被广泛应用于汽车内饰、家用纺织、铺地材料、建筑工程、鞋服材料、健康护理、过滤材料等领域。伴随着下游行业的发展，涤纶短纤维行业将获得良好的市场机遇。

　　（1）汽车内饰行业对再生有色涤纶短纤维的需求

　　涤纶短纤维作为汽车内饰的主要材料之一，受汽车产业发展的影响较大。涤纶短纤维材料通过多层级的汽车零部件供应商体系，进入整车厂。

　　作为国民经济的重要产业，我国汽车产业经过多年发展市场规模庞大。2012-2017 年，我国汽车产销量持续增长，产量分别从 1,927 万辆增加到 2,902万辆。2018-2020 年产销量出现下滑，但仍在 2,500 万辆以上。2021 年我国汽车市场产销量有所恢复，分别达到 2,608 万辆、2,628 万辆，2022 年我国汽车市场进一步恢复，产销量分别达到 2,702 万辆、2,686 万辆。总体而言，我国汽车产业的产销量仍处于高位运行状态。

　　由于颜色、材质、装饰级别的组合具有复杂性，颜色件是整车厂开发至关重要的一环。内饰主色调代表某一车型整体内饰主体和风格，通常地毯、座椅面套及仪表盘等总成件外观颜色和相应的内饰主色调总体上需保持一致。因此汽车内饰选用的纤维材料需要准确符合颜色要求，以及相同车型持续生产过程中不同批次下的纤维材料颜色保持稳定。

　　在消费升级趋势下，消费者健康环保意识不断提升，对内饰材料在 VOCs释放浓度、再生可循环等方面的要求持续提高。

　　未来，随着汽车产业的回暖，以及汽车厂商对内饰材料要求的提升，在满足基础需求的基础上，质量稳定、绿色环保、功能性优异的涤纶短纤维将获得巨大的市场机遇。

　　（2）家用纺织行业对涤纶短纤维的需求

　　作为与消费者生活密切相关的行业，家用纺织行业相关产品较为广泛，包括床垫、床上用品、毛巾、布艺和地毯等，在家居环境营造中发挥重要作用。庞大的人口规模及居家需求，为家用纺织品提供了坚实的市场基础。同时，我国也是家用纺织品的重要出口国，为全球市场提供丰富的家纺产品。

　　据国家统计局统计数据，2022 年我国纺织业规模以上工业企业主营业务收入为 6,038.59 亿元；在出口方面，据中纺进出口商会数据统计，2022 年我国家用纺织品出口为 331 亿美元。

　　随着我国居民人均可支配收入的持续增长，消费者家居消费理念也在发生变化，对居家环境舒适性的要求提高，更加重视家用纺织品的品质，并提升消费频次。家用纺织品市场在未来的复苏增长，将继续拉动对涤纶短纤维的市场需求。

　　（3）建筑工程行业对涤纶短纤维的需求

　　随着科技进步、工业发展以及交通工具的广泛使用，噪声污染的问题日趋严重，噪声污染的治理带动了声学材料制造业的发展。同时，由于人们对生活质量和工作效率的要求不断提高，歌剧院、电影院、录音室、电视台、会议厅、体育馆、酒店、住宅、多功能厅、家庭影剧院等对声学要求较高的场所不断增加，进而持续推动纤维类吸声材料制造业的发展。

　　（4）鞋服行业对涤纶短纤维的需求

　　鞋服作为居民“衣食住行”的重要部分，属于必需消费品，随着我国宏观经济的持续向好，鞋服等衣着消费预计将逐渐恢复。同时，我国规模庞大的衣着消费市场，也为涤纶短纤维等衣着产品的原材料提供了坚实的市场基础。

　　（5）健康护理行业对涤纶短纤维的需求

　　我国吸收性卫生用品的类别不断丰富、使用领域逐步拓展、普及程度持续提升，已成为与消费者生活密切相关的重要行业，吸收性卫生用品行业市场规模也呈持续增长的发展趋势。

　　我国婴儿卫生用品市场处于快速发展期。与发达国家相比，我国婴儿卫生用品的市场渗透率偏低，存在进一步提升的空间。

　　在成人失禁用品细分市场，我国还处在起步阶段。我国老年人口数量及人口平均寿命的增加，将促进我国成人失禁用品市场的发展。2025 年我国成人失禁用品市场规模有望达到 129.64 亿元，对原材料涤纶短纤维的需求也会相应增加。

　　3、涤纶短纤维行业发展特点及趋势

　　（1）精细化管理、定制化生产为行业内竞争的核心

　　相比于下游服装、纺织等生产企业，涤纶纤维的成本结构中，人工成本占比较低，对涤纶纤维行业利润率影响较小。行业内企业之间竞争的核心在于生产规模附带的原材料成本优势和设备使用效率优势、研发能力带来的差别化定制优势、生产管理能力带来的产品质量优势，同时，行业内的口碑和品牌带来的客户粘性也至关重要。

　　（2）提升产品科技含量，产业链向高端化发展

　　差别化涤纶短纤维是指通过化学或物理改性制取，在技术或性能方面实现较大创新或具有某种特性，与普通纤维存在差别的纤维新品种，具有较高附加值，发展潜力大。因此，开发差别化涤纶短纤维能够大力推进企业的技术进步，增加企业的经济效益。

　　目前国内高端涤纶短纤维与国外在技术方面还存在差距，导致部分高端产品仍依赖进口，例如高端卫生材料所需短纤维。预计到 2025 年，国内高性能工业用纺织品将基本满足下游高端应用需求。

　　（3）低熔点短纤维持续替代化学胶粘剂，满足安全健康及绿色制造要求

　　目前，低熔点短纤维被广泛应用于家用纺织、汽车内饰、建筑工程、鞋服材料、健康护理、过滤材料等与人们生活密切相关的领域，依托其粘结性能良好和绿色环保、安全性高、可回收的特点，可代替大部分无纺制品中的化学胶粘剂。另外，在织物织造过程中，适当加入低熔点短纤维可以最大程度地降低水耗和环境污染，符合绿色制造的要求。

　　（4）发展再生涤纶纤维是行业践行循环经济和低碳经济的重要途径

　　发展再生涤纶纤维能够实现资源节约和环境保护的双重价值，有力推动循环经济发展，减少碳排放。作为石油化工产业的下游产业，原生涤纶纤维的生产需要消耗大量的化工材料，石油冶炼过程中也将产生大量的碳排放。再生涤纶纤维使用废旧纺织品、废旧瓶片及塑料等为原料进行生产，其碳足迹将远低于使用原生 PET 生产。发展再生涤纶纤维能够推动行业践行低碳经济，有利于助力“碳达峰”、“碳中和”国家战略的实现。